
Cuadros de mando predefinidos para Dynamics Nav con Power BI
By I. Ruiz Japón, Post
A día de hoy son ya varias las publicaciones que hemos dedicado a Power BI como por ejemplo: ¿Cómo transformar los datos en conocimiento? Descúbrelo con Power BI o ¿Cómo obtener los datos en Power BI y empezar a explorarlos?
En el post de hoy hablaremos de una serie de paquetes de contenidos gratuitos para Power BI desarrollados por Microsoft que permiten, de una forma simple y rápida, implementar diferentes sistemas predefinidos de monitorización y análisis de información de Microsoft Dynamics 365 en Power BI. Actualmente son 3 los paquetes de contenidos que ofrecen estos cuadros de mando predefinidos para Microsoft Dynamics NAV:
Microsoft Dynamics NAV – CRM Report
Este cuadro de mando está diseñado específicamente para que los propietarios de PYMES, gerentes de ventas y ejecutivos puedan controlar la información de ganancias/ pérdidas, ventas completas y el valor de las oportunidades de ventas pendientes.
Más información en: https://app.powerbi.com/groups/me/getapps/services/dynamicsnav-crm
Microsoft Dynamics NAV – Financials Report
Este cuadro de mando está diseñado específicamente para propietarios, contables y ejecutivos de pequeñas y medianas empresas. Estos cuadros de mandos te mantendrán al tanto de los márgenes de ganancias, ingresos y gastos y flujos de efectivo.
Más información en: https://app.powerbi.com/groups/me/getapps/services/dynamicsnav-financials
Microsoft Dynamics NAV – Sales Report
Esta aplicación está diseñada específicamente para que los propietarios, gerentes y ejecutivos de pymes puedan controlar a los clientes, ventas, finanzas e inventario. El panel de control y los informes se construyen sobre un modelo con todas las funciones, lo que permite explorar y analizar los datos según lo necesite. La actualización automática asegura que siempre estés viendo los últimos datos.
Más información en: https://app.powerbi.com/groups/me/getapps/services/dynamicsnav-salesreport
Para terminar, exponemos a continuación una rápida y fácil guía para instalar y configurar los 3 paquetes de contenidos mencionados anteriormente:
- En primer lugar, es necesario identificarse con una cuenta de Microsoft en el portal web de aplicaciones de Power BI: https://app.powerbi.com
- Una vez conectado al portal, es necesario acceder al apartado 'Aplicaciones' disponible en el menú de la izquierda, y seguidamente pulsaremos sobre 'Obtener Aplicaciones' que aparecerá en la zona central de la pantalla.
- A continuación, se abrirá una nueva ventana donde deberemos seleccionar el apartado 'Aplicaciones' en el menú superior, que nos dará acceso a una multitud de aplicaciones para Power BI, en nuestro caso, para localizar los contenidos de este artículo debemos escribir el texto “dynamics nav –” en el buscador que aparece en la zona superior/izquierda de la pantalla.
- Al pulsar sobre 'Obtenerla ahora del cuadro de mando deseado', aparecerá nueva pantalla donde deberemos introducir los datos de la instancia y empresa de Dynamics con la que queremos conectar.
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Una vez introducida la información de la instancia y empresa a la que conectar, se mostrará una ventana donde debemos seleccionar como método de autenticación Básica (actualmente solo se permite este tipo de autenticación), y rellenar usuario y contraseña válidos para conectar con Dynamics NAV.
- Tras todo lo anterior, Power BI recuperará los datos de Microsoft Dynamics NAV y creará un panel y un informe listos para usar.