La integración de Dynamics 365 Business Central con Excel

Integración Excel Microsoft Dynamics 365 Business Central

La integración de Dynamics 365 Business Central con Excel

By Dpto. Proyectos NAV, Post

Cuando se inicia un proyecto de implantación de ERP, uno de los objetivos que se marca la organización es prescindir del uso de Excel. Aunque el Excel es una herramienta flexible, no presenta una base sólida para el crecimiento de la empresa.

Por otro lado, los ERP como Dynamics Business Central, también pueden presentar dificultades para el usuario medio:

  • La extracción de información no es sencilla para un usuario medio.
  • La capacidad para manipular los datos es restringida.
  • Tienen una reducida capacidad para manipular los datos de forma masiva.

Microsoft ha solucionado este problema con el uso de herramientas de Business Intelligence, como Power BI (ya hemos hablado del potencial de esta herramienta en otros posts).

Además, Business Central presenta una integración nativa y bidireccional con Excel, lo que permite a los usuarios trabajar directamente en plantillas Excel que pueden crearse basándose en sus necesidades y manteniendo siempre la integridad del dato. La tecnología actual, basada en entornos WEB, puede tener limitaciones para el usuario cuando desea trabajar con un alto volumen de datos. Microsoft ha resuelto este problema con Business Central, permitiendo al usuario trabajar en Excel como una pantalla más del ERP.

¿Cómo se consigue esto?

Vamos a mostrar como ejemplo la introducción de un asiento:

business central y excel

 

Todas las pantallas de Business Central tienen la opción de “Editar en Excel”Esta funcionalidad descarga una plantilla en Excel con las columnas de la tabla que se está informando.

excel bc

El usuario puede modificar el diseño de la tabla, seleccionando los campos que desea incluir en su plantilla y la etiqueta que quiere darle. Esta plantilla puede guardarse en su PC local y utilizarse como herramienta de trabajo ya que estará vinculada a la tabla. Cada vez que abra se conectará a Business Central y mostrará los datos actualizados que pudiera tener.

excel bc

Al introducir la información, se publica para sincronizar los datos cargados en Excel con Microsoft Dynamics Business Central.

Si se consulta en el ERP Business Central los datos se han sincronizado correctamente.

bc excel

 

Como podemos observar, BC aprovecha las ventajas de un ERP y Excel. Permite al usuario trabajar en Excel, pero manteniendo los datos centralizados y actualizados en una misma base de datos.

Desde Vs Sistemas, Gold partner de Microsoft, podemos asesorarte en cualquier información adicional que quieras tener sobre tus productos.

 

Comparte este artículo

Scroll al inicio
Resumen de Cookies

Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.

Cookies utilizadas en el sitio Web

A continuación se clasifican las cookies utilizadas por este sitio Web:

  • Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
  • Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian la dirección IP de conexión, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
  • Cookies de análisis: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
  • Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.
  • Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
  • Cookies propias o de terceros: Las cookies “propias”, son las gestionadas por el dominio al que el usuario está accediendo y del que solicita un determinado servicio. No obstante, la Web puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta del titular de la Web, recopilaran información con fines estadísticos, de uso de la Web por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad de la Web y otros servicios de Internet. Generalmente, son enviadas al equipo del usuario desde un dominio diferente al nuestro que es gestionado por otra entidad colaboradora.
  • Cookies de sesión o permanentes: Las cookies de sesión se asignan al dispositivo desde el que el usuario esté navegando sólo por la duración de la visita a la web, estas cookies desaparecen automáticamente cuando el usuario cierra el navegador. Si las cookies son permanentes los datos se almacenan en el equipo del usuario utilizado para navegar, siendo su duración temporal la mínima imprescindible atendiendo a la finalidad de su uso. La duración temporal de las cookies permanentes y su fecha de expiración puede ser consultada a través de la configuración de su navegador.
  • Cookies de redes sociales: Las cookies de RRSS pueden almacenarse en su navegador mientras navega por dichas redes, por ejemplo, cuando utiliza el botón de compartir contenidos en alguna red social. La información sobre las cookies de las redes sociales que utiliza esta web puede verla en sus propias políticas de cookies.